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汽车、服务器、5G手机三大下游需求复苏,引领行

发布时间:2019-09-19 13:19    浏览次数:

制度趋势:
 
在过去的一个月里,国盛证券发布了一份全行业的深度报告,表明存储行业有一个明确的转折点。中信建投,国泰君安等均发布了昭仪创新的半年度报告,并给予“增持”和“买入”评级。东北证券向北京君正发布半年度报告并给予“增持”评级。
 
核心逻辑:
 
1,三大下游需求复苏,5G手机平均Dram和Nand需求分别有2倍和8倍的改善空间
 
汽车:随着自动驾驶的逐渐成熟和应用,汽车电子系统的市场规模将在2023年超过4.6亿美元,并且四个系统的平均年复合增长率将达到16%(动力传输,通信,车载)娱乐/显示,ADAS)所需的内存量是一个突破。在2022年,每月硅的使用量将从2018年的约2,000增加到超过3,000(将所有要求转换为200毫米晶圆规格)。
 
服务器:根据Sumco的预测,全球IP流量将在2023年达到5.5 ZB;和IDC预测,2023年人工智能基础设施投资将达到229亿美元。作为人工智能建设的重要组成部分,服务器将迎来快速增长,而SSD存储需求将是2019年的四倍。
 
5G手机:IDC预测,2023年全球5G手机出货量将达到4亿部,而对于5G手机的平均Dram和Nand需求将是2018年高端手机的两倍和8倍。国信证券认为5G消费类电子产品将迎来存储需求的爆炸式增长。
 
2,NOR Flash:TWS全球出货量预计将超过300万台,增量需求预计将达到35亿元
 
需求方面:根据IDC的数据,2023年可穿戴设备市场将增加到3.023亿部。同时,AMOLED在智能手机中的渗透率将继续提高。到2020年,渗透率将达到49.4%,推动了对Nor Flash的需求。到2020年,这一激增将达到7.5亿。

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